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正在江左朝廷正在为，到底是先给车胤同志开追悼会，还是筹集救济粮食拨付到荆州之时，原本纷乱的江北局势却终于尘埃落定了下来。
早在今年二月之时，由于恶劣的天气和战局不利的因素，北魏军中的部分人便开始人心浮动，越来越多的人希望早点回到属于他们的草原。
北魏大军的组成，其实是北魏国部队为主的联盟军，这些联盟军除了拓跋鲜卑之外，还有一些直到现在也没有被征服的部族；他们之所以追随拓跋珪进入中原，显然是为了抱团取暖，为了到中原来打秋风来的，他们所要掠夺的财富包括金银珠宝、牛羊、妇女、儿童等等。
可拓跋珪进入中原之后，却开始严肃军纪，以争夺“民心”为己任，这与追随他而来的各个部族希望得到的东西是格格不入的。
由于各个部族频出怨言，拓跋珪对于那些不听话却又有本事的部落首领，也就渐渐动了杀机，魏军大营上空也因此被一股阴云笼罩起来。
拓跋珪的别部大将之一没根害怕被杀，只带着几十个护卫就投降了后燕；后燕国主慕容宝对没根的投降大喜过望，随之以他为镇东大将军，封为雁门公。
可惜慕容宝并没有曹魏武“用人不疑”的心胸，所以没根提出要夜袭拓跋珪时，只给他一百余骑而已。
是夜，没根依照北魏的口令，带人一直杀到中军大帐，拓跋珪才发现惊觉有变，狼狈而逃；没根带来的人实在太少，只得带着几百具头颅回到城中。
拓跋珪逃跑之后，继续顶住人心浮动的压力，转战到信都，很快将信都攻了下来。
打下信都之后，北魏军在邺城再一次遭到了挫折，围城的拓跋仪和贺卢两军各自为战。拓跋仪的司马丁建甚至与后燕的慕容德暗中勾结，在拓跋仪与贺卢中间挑拨离间，并将军营中的内情写成书信用箭射入了邺城中。
丁建一直在寻找机会继续无间道的勾当，等到某一天贺卢军营中走水时，他便指着火光对拓跋仪说，“贺卢焚烧营地造反了。”拓跋仪听说后随即领兵撤退，贺卢听说拓跋仪后撤，也随即带兵退了下来。
丁建则在混乱中带着他的部众投降了慕容德，并且建议慕容德，趁着拓跋仪的人疲惫不堪时给予一击。慕容德随即派遣桂阳王慕容镇、安南王慕容青，率骑兵七千追袭他们，大胜而回。
同一时刻，后燕国主慕容宝又派左卫将军慕舆腾，率军攻陷了此前被北魏占领的博陵等地，并将拓跋珪安排的官吏全部杀死。
因为反复无常的战局，拓跋珪先前征服的平城以及塞外大草原接连发生动乱。
没根的侄子丑提听说叔父降了后燕，担心会牵连到自己，于是也带着自己的军队回草原叛乱去了。贺兰部落的首领附力眷、纥邻部落的首领匿物尼、纥奚部落的首领叱奴根等，也都纷纷加入了反叛者行列。
联盟的附庸部族开始将他们的情绪表现了出来，他们已经不想为拓跋珪卖命，而是希望回到草原继续他们的游牧生活。
即便是拓跋部本身，也有人起了异心，留守在草原的拓跋顺在拓跋珪生死未明的情况下，也开始妄想自摄国事。
国内危机重重，河北局势又僵持不下，拓跋珪已经意识到如今的士卒们早已丧失了来时的锐气，随后就做出了撤军的决定。
拓跋珪派出了使者拓跋涉延前去中山求和，并打算用他的弟弟作为人质，其诚意是显而易见的。
慕容宝收到拓跋珪的请求后，却看到了一举消灭魏军主力的希望，所以一口拒绝了他。
其后，慕容宝开始尽出宫中珍宝和宫女作为赏资，在各郡县招募山野亡命的强盗匪徒，扩充新军；又派使臣前往北魏军营，斥责拓跋珪忘恩负义。
随后征调了步兵十二万人、骑兵三万七千人，全部开拔到曲阳的柏肆驻守，在滹沱河的北岸立下大营，以拦截撤退的北魏军。
随后北魏军到达滹沱河，在南岸扎营。
慕容宝趁着北魏军立足未稳，便用招募来的一万多名盗匪组成敢死队连夜渡河以袭魏营，他则亲率大军列阵于敌营之北以为援兵。
当敢死队突入大营时，北魏军随之大乱，刚刚惊醒的拓跋珪光着脚丫子就跑出了大营外。
只是慕容宝的性格实在是太优柔寡断了，他此时并没有下令大举进攻，而只是等待敢死队传来好消息罢了。
敢死队员却在此时发现了北魏军营中的黄金珠宝，于是他们顿时就忘记了自己来此的本意，开始大肆抢夺起来，甚至做出了自相残杀之举。
拓跋珪惊悸之余，当即命人击鼓，他的卫队和中军将士很快就集合在了他的旗下。
当拓跋珪的骑兵聚齐起来之后，后燕的敢死队也就失去了斗志，他们被北魏的骑兵冲撞了几轮之后便溃败而逃，纷纷退回燕军本阵。
慕容宝以为此次偷袭就此失败，所以命令大军后退，回到了北岸。
事实上，拓跋珪此时聚齐的将领和士卒也并不是很多；若是慕容宝将逃回的敢死队收拢后，便带领本阵杀向拓跋珪，结果多半还是会大败拓跋珪的。
可惜慕容宝的胆子实在是太小了！
次日一早，拓跋珪整顿好队伍后，便带领大军逼近了后燕军营；慕容宝看着自己的人士气低落，只得选择回师中山。
拓跋珪带着大军一路追杀，几次将跑得慢的后燕军部队杀散。
当时风雪交加，慕容宝害怕被魏军追上，命令士兵将袍甲枪杖尽数丢弃，轻装而逃。
无论是逃跑还是追杀，肯定是骑兵更为有利，慕容宝带领着两万骑兵先一步逃跑，剩下的十余万步兵可就不是那么好跑了。
狂风暴雪之下，许多后燕国士卒被冻死杀死，后燕国的数十万兵器甲具，能够带回中山的十不足一，许多后燕的将帅大臣也都成了北魏的俘虏。
柏肆一战，后燕国的国力十去其九，此消彼长之下，再也无法与北魏军抗衡了。
而北魏军赢得了这场战役之后，又都纷纷恢复了信心，拓跋珪也就决定不再班师，于是又将中山围了起来。
大将庾岳率一万骑兵回草原平叛，很快就讨平了几个叛乱的部族，北魏国的内乱终于平息了，拓跋珪也终于可以一心一意地对付慕容宝了。
一场大战之后，拓跋珪和慕容宝的角色已经发生了变化，这一次轮到后者提出求和了，他的条件是送还拓跋珪的弟弟拓跋觚以及割让常山以西的大片土地。
拓跋珪同意了这个条件，谁知他才刚下令撤军，慕容宝却又自食其言，反悔了。
拓跋珪再度将中山城围了起来，并且开始思考自己此次与后燕大战，进展缓慢的真正原因。
他意识到，一定是因为自己先前在参合陂杀俘的行为引起了后燕人的仇恨，所以自己每到一地，才会遭遇他们的浴血奋战，不死不休。
意识到这一点之后，拓跋珪开始抚慰最近归附自己的将士，对柏肆之战的俘虏也不再杀戮，并罢免一批杀人过多的将领。
为了争取中原地区汉人的支持，他又在张衮等人的推荐下，大量起用汉人中杰出的人才做官参军国要务，先后任用了崔宏、崔逞、屈遵等人。
因为拓跋珪重用汉人的政策，北方也出现了四姓门阀，即，——清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏、太原王氏。
除此之外，还有一个同样显贵的陇西李氏，陇西李氏虽未列“四姓高门”，但其李宝一支亦被定为甲族，最终也成“四海大姓”之一；值得一提的是，“四姓高门”都与当时掌握重权的陇西李冲有着密切的关系。
这五个大姓发展到隋唐之后，便是“五姓七家”了，这当然都是后话。
拓跋珪通过文治武功，总算是将河北的战局稳定了下来，由此也争取到了部分百姓和汉族豪门的支持。
而此时，中山城内却发生了一场叛乱。
慕容宝原本是指望镇守龙城的慕容会发兵解围的，后者却因立太子之事，对慕容宝大感不满而虚与委蛇。
在慕容宝不断地催促下，慕容会才算是勉强答应下来，但他率领的大军到了蓟城之后，却又停了下来。
拓跋珪长期围困中山城，慕容会的援兵却又迟迟不到，城内的将士都有心出城与敌人决一死战。
慕容隆对慕容宝说，“拓跋珪是屡获小胜，但大军在中原已是羁了一年，他的士卒兵马早就死伤大半了，而且人心思归、诸部离解，此时正是打败他的最好时机。加之举城思奋，以我军之锐气，攻敌军之衰弱，没有不胜的。如果现在还犹豫不决，等到将士们丧失了斗志，环境又一天天艰苦；时间一久，只怕会发生变化，到那时候再想利用机会，只怕也不行了。”
慕容隆想冲出城去渔死网破的战术，也实在是无奈之举，慕容宝一时也想不出什么办法，只得点头答应了下来。